KTB네트워크 주식회사는 다음과 같이 주식을 모집하오니 청약사무취급처(한국투자증권㈜, NH투자증권㈜, 삼성증권㈜, 유진투자증권㈜, 하이투자증권㈜, KB증권㈜ 본,지점)에 비치된 투자설명서를 검토하신 후에 청약하여 주시기 바랍니다.

• 1. 발행회사의 상호: KTB네트워크 주식회사
• 2. 회사가 발행한 주식의 총수: 보통주 80,000,000주(납입자본금 40,000,000,000원)
• 3. 1주당 공모가액: [5,800]원(액면가 500원)

• 4. 공모할 주식에 관한 사항

  • (1) 주식의 종류: 기명식 보통주식
  • (2) 공모주식수: 20,000,000주
  • (3) 배정비율

    청약자격		배정주수(비율)
    기관투자자	증권 인수업무 등에 관한 규정 제2조 제8항에 의한 투자자	15,000,000주 (75.0%)
    일반투자자	대표주관회사 및 인수회사가 정한 일반 청약자격기준에 맞는 자 (투자설명서 참조)	5,000,000주 (25.0%)

    주) 청약자 유형군에 따른 배정분 중 청약미달 잔여주식이 있는 경우에는 이를 초과청약이 있는 다른 청약자 유형군에 합산하여 배정합니다.

  • (4) 주식의 청약단위
    • ① 기관투자자의 청약단위는 1주로 합니다.
    • ② 일반투자자는 대표주관회사인 한국투자증권㈜ 및 인수회사인 NH투자증권㈜, 삼성증권㈜, 유진투자증권㈜, 하이투자증권㈜, KB증권㈜ 의 본,지점에서 청약이 가능합니다.
    • ③ 대표주관회사인 한국투자증권㈜의 1인당 최저 청약한도는 10주, 최고청약한도는 100,000주 이며, 우대 고객의 경우 200,000주(200%), 최고우대 고객의 경우 300,000주(300%)까지 청약이 가능하고, 온라인전용 고객의 경우 50,000주(50%)까지 청약 가능합니다. 인수회사인 NH투자증권㈜의 1인당 최저 청약한도는 10주, 최고청약한도는 56,000주 이며, 우대기준 및 청약단위에 따라 84,000주(150%), 112,000주(200%), 140,000주(250%)까지 청약 가능합니다. 삼성증권㈜의 1인당 최저 청약한도는 10주, 최고청약한도는 7,500주 이며, 우대 고객의 경우 15,000주(200%), 온라인전용 고객의 경우 3,750주(50%)까지 청약 가능합니다. 유진투자증권㈜의 1인당 최저 청약한도는 10주, 최고청약한도는 15,000주 이며, 일반고객 및 우대고객의 최고 청약한도는 동일합니다. 하이투자증권㈜의 1인당 최저 청약한도는 10주, 최고청약한도는 15,000주 이며, 청약단위 및 배정에 대한 우대고객은 적용하지 않습니다. KB증권㈜의 1인당 최저 청약한도는 10주, 최고청약한도는 5,000주 이며, 우대 고객의 경우 우대조건에 따라 7,500주(150%), 10,000주(200%), 12,500주(250%), 15,000주(300%)까지 청약 가능합니다. 청약단위는 투자설명서를 참조하시기 바랍니다.
    • ④ 기관투자자의 청약은 수요예측에 참여하여 물량을 배정받은 수량 단위로 하며, 청약미달을 고려하여 추가청약을 하고자 하는 기관투자자는 각 기관별로 법령 등에 의한 투자한도 잔액(신청수량 * 신청가격) 또는 최고 청약한도 15,000,000주로 하여 1주 단위로 추가 청약할 수 있습니다.
  • (5) 청약증거금
    • ① 기관투자자의 청약증거금은 없습니다.
    • ② 일반투자자 청약증거금은 청약금액의 50%로 합니다.
  • (6) 청약증거금의 대체

    일반투자자 청약증거금은 주금납입기일(2021년 12월 09일)에 주금납입금으로 대체하되, 청약증거금이 납입주금에 미달하여 주금납일기일 전일까지 당해 청약자로부터 그 미달 금액을 받지 못한 때에는 그 미달 금액에 해당하는 배정주식은 대표주관회사 및 인수회사가 자기계산으로 인수하며, 초과 청약증거금이 있는 경우에는 이를 주금납입기일 당일(2021년 12월 09일)에 환불합니다. 이 경우 청약증거금은 무이자로 합니다.
    기관투자자는 금번 공모에 있어 청약증거금이 면제되는 바, 청약하여 배정받은 물량의 100%에 해당하는 금액을 납입일인 2021년 12월 09일 08:00 ~ 13:00 사이에 대표주관회사에 납입하여야 하며, 동 납입 금액은 주금납입기일(2021년 12월 09일)에 주금납입금으로 대체됩니다.
    한편, 동 납입금액이 기관투자자가 청약하여 배정받는 주식의 납입금액에 미달할 경우에는 대표주관회사 및 인수회사가 그 미달금액에 해당하는 주식을 총액인수계약서에서 정하는 바에 따라 자기계산으로 인수합니다.
    ※ 국내 기관투자자 및 해외 기관투자자는 납입일에 배정된 금액의 1.0%에 해당하는 청약수수료를 입금하여야 합니다. 청약수수료를 입금하지 않는 경우 미납입으로 간주될 수 있으니 유의하시기 바랍니다.

  • (7) 청약 및 배정방법

    한국투자증권㈜, NH투자증권㈜, 삼성증권㈜, 유진투자증권㈜, 하이투자증권㈜, KB증권㈜ 본,지점에 비치되어 있는 KTB네트워크㈜ 투자설명서 참조

  • (8) 청약사무취급처
    • ① 일반투자자: 한국투자증권㈜, NH투자증권㈜, 삼성증권㈜, 유진투자증권㈜, 하이투자증권㈜, KB증권㈜ 본,지점
    • ② 기관투자자: 한국투자증권㈜ 본,지점
    • ③ 청약결과배정공고 및 초과(미달) 청약증거금 환불(추가납입) 통지

2021년 12월 09일(목) 대표주관회사인 한국투자증권㈜의 홈페이지(www.truefriend.com) 및 인수회사인 NH투자증권㈜의 홈페이지 (http://www.nhqv.com), 삼성증권㈜의 홈페이지(http://www.samsungpop.com), 유진투자증권㈜의 홈페이지(http://www.eugenefn.com ), 하이투자증권㈜의 홈페이지(http://www.hi-ib.com), KB증권㈜의 홈페이지(http://www.kbsec.com)에 게시함으로써 개별통지에 갈음합니다.